在期貨市場快速發(fā)展、不斷創(chuàng)新的歷史性機(jī)遇時期，面對交易品種日趨豐富、市場信息復(fù)雜多變的狀況，投資者應(yīng)適應(yīng)市場發(fā)展的趨勢，保持理性清醒的認(rèn)識和判斷，樹立理性投資、長期投資的正確理念。
　　　參與期貨投資前必須先要正確認(rèn)識期貨交易。投資者可以從4個基本問題的答案來了解期貨交易的基本特征：
　　　1．交易的是什么？
　　　這是投資者參與期貨的首要問題。期貨交易是通過買賣期貨合約進(jìn)行的，而期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的。期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化指的是除價格外，期貨合約的所有條款都是預(yù)先由期貨交易所規(guī)定好的，具有標(biāo)準(zhǔn)化的特點。期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化給期貨交易帶來極大便利，交易雙方不需對交易的具體條款進(jìn)行協(xié)商，節(jié)約交易時間，減少交易成本糾紛。
　　　2．在哪里交易？
　　　期貨采用場內(nèi)集中競價交易，也就是必須在期貨交易所內(nèi)進(jìn)行。期貨交易所實行會員制，只有會員方能進(jìn)場交易。那些處在場外的廣大客戶若想?yún)⑴c期貨交易，只能委托期貨經(jīng)紀(jì)公司代理交易。
　　　目前，國內(nèi)經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的期貨交易所只有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、中國金融期貨交易所4家。
　　　3．如何交易？
　　　期貨交易實行雙向及對沖交易機(jī)制，也就是期貨交易者既可以買入期貨合約作為期貨交易的開端（稱為買入建倉），也可以賣出期貨合約作為交易的開端（稱為賣出建倉），也就是通常所說的“買空賣空”。因此，在期貨市場上有雙重的獲利機(jī)會，期貨價格上升時，投資者可以低買高賣來獲利，價格下降時，可以通過高賣低買來獲利，并且可以通過對沖機(jī)制免除進(jìn)行實物交割的麻煩，這大大增加了期貨市場的流動性。
　　　4．交易的規(guī)則有哪些？
　　　“隨時進(jìn)出”——T+0機(jī)制。也就是期貨的投資者在當(dāng)天買進(jìn)（賣出）的期貨品種，只要成交，立刻就可賣出（買進(jìn)）對沖頭寸，實現(xiàn)贏利。或者說，期貨投資者的同一筆資金，當(dāng)天可以進(jìn)出期貨市場無數(shù)次。當(dāng)然，目前國內(nèi)期貨交易所會對投資者每日的交易次數(shù)及交易量采取一定的限制制度。
　　　“以小搏大”——杠桿機(jī)制。期貨交易實行保證金制度，一般進(jìn)行期貨交易時只需繳納成交合約價值的5％~10％的保證金，就能完成數(shù)倍乃至數(shù)十倍的合約交易。期貨交易具有的以少量資金就可以進(jìn)行較大價值額的投資的特點，被形象地稱為“杠桿機(jī)制”。
　　　“不能賒賬”——每日無負(fù)債結(jié)算制度。也就是在每個交易日結(jié)束后，對交易者當(dāng)天的盈虧狀況進(jìn)行結(jié)算，在不同交易者之間根據(jù)盈虧進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)，如果交易者虧損嚴(yán)重，保證金賬戶資金不足時，則要求交易者必須在下一日開市前追加保證金，以做到“每日無負(fù)債”。
　　　“波動有限”——漲跌停板制度。漲跌停板制度指每日價格最大波動限制，期貨合約在一個交易中交易價格波動不得高于或低于規(guī)定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將視為無效，不能成交。需要注意的是，期貨市場漲跌停板是以合約上一交易日的結(jié)算價為基準(zhǔn)確定的。
　　　“不能操盤”——持倉限額及大戶報告制度。持倉限額制度是指交易所規(guī)定會員或客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約投機(jī)頭寸的最大數(shù)額。大戶報告制度是與持倉限額制度緊密相關(guān)的又一個防范大戶操縱市場價格、控制市場風(fēng)險的制度。
　　　“違規(guī)出局”——強(qiáng)行平倉制度。強(qiáng)行平倉制度是指當(dāng)會員、投資者違規(guī)時，交易所或期貨公司對有關(guān)持倉實行平倉的一種強(qiáng)制措施。我國期貨公司對強(qiáng)行平倉制度主要規(guī)定是當(dāng)投資者結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，并未能在規(guī)定時限內(nèi)補(bǔ)足的。
　　綜上，我們可以把期貨交易通俗的理解為：在交易所內(nèi)隨時進(jìn)行的以小搏大、不能賒賬、波動有限、不能操盤、違規(guī)出局的標(biāo)準(zhǔn)化合約的買賣！